管家婆財貿(mào)雙全之項目管理功能說明
一、業(yè)務(wù)場景
在企業(yè)經(jīng)營管理過程中，管理者會從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào) 、控制和評價以實現(xiàn)項目的目標(biāo)。新版本（管家婆財貿(mào)雙全V23.5）基于現(xiàn)有項目管理流程，進(jìn)行了補(bǔ)充完善。
二、業(yè)務(wù)流程
管家婆財工貿(mào)產(chǎn)品支持在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行立項、設(shè)置項目計劃、跟進(jìn)項目進(jìn)度、查詢項目關(guān)聯(lián)單據(jù)、查詢項目資金收支、查詢項目利潤測算情況、查詢項目損益（總賬）。
三、操作說明
（一）立項
項目成立之際，一般需要事先進(jìn)行可行性分析，報告審批后立項。此時，會在系統(tǒng)中建立項目檔案。
1、基本信息
(1) 項目編號、名稱
(2) 項目時間：支持錄入【預(yù)計開始時間-預(yù)計結(jié)束時間】
(3) 項目總收入、總預(yù)算：錄入該項目的預(yù)計總收入和預(yù)計總預(yù)算
(4) 項目描述
(5) 客戶信息：支持錄入與本項目相關(guān)的客戶，系統(tǒng)將自動代入客戶的聯(lián)系人、手機(jī)、地址
(6) 合同信息：支持錄入本項目涉及的合同編號、合同金額。
(7) 負(fù)責(zé)人：選擇本項目的項目負(fù)責(zé)人。
(8) 團(tuán)隊成員：選擇本項目的項目成員，可將其設(shè)置為關(guān)鍵事項的負(fù)責(zé)人。
2、其他信息
(1) 附件：支持上傳跟本項目相關(guān)的項目合同或者項目計劃書文件。
(2) 項目二維碼：保存后，自動生成項目檔案二維碼。
(3) 項目圖片：支持上傳和本項目相關(guān)的圖片或圖片型說明。
3、項目狀態(tài)：支持停用該項目
（二）計劃
項目檔案建立完成后，項目負(fù)責(zé)人可針對本項目設(shè)置相應(yīng)的項目計劃，并將不同的關(guān)鍵事項分配給不同的成員。項目計劃通常包含在該項目中需要執(zhí)行的項目階段（項目關(guān)鍵事項）、關(guān)鍵事項負(fù)責(zé)人、檢視標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計完成時間等。
1、設(shè)置項目關(guān)鍵事項
(1) 關(guān)鍵事項名稱、說明
(2) 事項負(fù)責(zé)人：支持選擇某一關(guān)鍵事項的負(fù)責(zé)人（通常為項目成員）
(3) 檢視標(biāo)準(zhǔn)：針對某一關(guān)鍵事項是否達(dá)標(biāo)，會有相應(yīng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)；該檢視標(biāo)準(zhǔn)通常是項目負(fù)責(zé)人在創(chuàng)建計劃的時候預(yù)先進(jìn)行設(shè)置，后續(xù)會參照該標(biāo)準(zhǔn)對關(guān)鍵事項進(jìn)行檢驗。
(4) 計劃完成日期：某一關(guān)鍵事項的計劃完成日期
(5) 設(shè)置提醒日期（僅云產(chǎn)品）：支持設(shè)置提醒日期，系統(tǒng)將于該日期自動向關(guān)鍵事項負(fù)責(zé)人發(fā)送消息，提示其更新事項狀態(tài)。
(6) 事項附件：支持針對某一關(guān)鍵事項，可上傳相應(yīng)的附件。
2、調(diào)用項目計劃模板
在創(chuàng)建項目計劃時，可手動錄入關(guān)鍵事項；同時，系統(tǒng)也支持設(shè)置關(guān)鍵事項模板，用戶可直接調(diào)用。
（三）執(zhí)行
項目計劃建立完畢之后，相關(guān)的人員就可以按計劃進(jìn)行項目的階段排期及實施。
在項目實施過程中，用戶可在項目管理工作臺查看本項目的進(jìn)度并及時更新項目狀態(tài)。
(1) 項目進(jìn)度執(zhí)行：
支持查詢某個項目的關(guān)鍵事項完成情況及關(guān)聯(lián)單據(jù)。同時，在該界面可更新當(dāng)前項目某個關(guān)鍵事項的狀態(tài)：在完成某個關(guān)鍵事項后，針對該事項進(jìn)行【確認(rèn)完成】的操作，以更改事項狀態(tài)，同時支持上傳完成憑證。
(2) 項目中止：
支持對整個項目的執(zhí)行進(jìn)行中止操作；中止后，該項目記錄僅作查詢，不可再繼續(xù)更新關(guān)鍵事項狀態(tài)。
（四）監(jiān)控
在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人也可在項目管理工作臺隨時監(jiān)督項目的進(jìn)度。
1）對于當(dāng)前已超出【預(yù)計完成日期】的事項，系統(tǒng)將在工作臺進(jìn)行異常提示；對于存在異常提示的項目（通常為超期提示），需要盡快找到負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟進(jìn)。
2）用戶可對尚未完成的關(guān)鍵事項可進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充、完善；對于已完成的，需要取消確認(rèn)完成之后，才能進(jìn)行調(diào)整。
（五）查詢
系統(tǒng)中支持查詢：項目進(jìn)度（含關(guān)聯(lián)單據(jù)）、項目資金收支情況、項目利潤測算情況、項目損益表（財）。
(1) 項目進(jìn)度查詢：
從項目管理工作臺頁面，可查詢項目的整體完成情況、各關(guān)鍵事項的完成情況以及本項目相關(guān)的所有關(guān)聯(lián)單據(jù)信息。
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(2) 項目資金收支表：
支持查詢和每個項目相關(guān)的資金收入、支出、差額情況。
(3) 項目利潤測算表：
支持查詢某個項目相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用、預(yù)計利潤；取數(shù)來源于業(yè)務(wù)單據(jù)，支持聯(lián)查單據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)。
(4) 項目損益表：
支持查詢某個項目相關(guān)的損益數(shù)據(jù)，取數(shù)來源于財務(wù)賬簿的損益類科目，因此查詢該表的前提是將會計科目設(shè)置輔助核算【項目】。
PS:新版本支持批量顯示單據(jù)上的【項目】字段，如需補(bǔ)丁文件，請聯(lián)系客服
